Türkiye'nin önde gelen kırtasiye ve promosyon ürünleri üreticilerinden biri olan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş., halka arz edilmeye hazırlanıyor. 836 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip olan bu önemli adım, Türkiye'nin ve uluslararası pazarın dikkatini çekiyor.
Halka arzın gerçekleşeceği tarihler 6-7-8 Eylül 2023 olarak açıklandı. Gıpta Ofis'in bu halka arz işlemi, büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor.
Gıpta Ofis'in halka arz fiyatı/aralığı 20,90 TL olarak belirlendi. Toplamda 40.000.000 lot payın yatırımcılara eşit olarak dağıtılacağı bu süreçte, Gıpta Ofis, sermaye artırımı yoluyla 32.000.000 lot pay sunacak.
Halka arzın kullanım alanlarına baktığımızda, yüzde 35-40'ının yurtiçi üretim kapasitesinin artırılmasında, yüzde 40-45'inin işletme sermayesi finansmanında ve yüzde 25-30'unun finansal borç ödemelerinde kullanılacağı belirtiliyor. Bu adım, şirketin büyüme ve gelişme stratejilerini desteklemeyi amaçlıyor.
Halka arza ilişkin tahsisat grupları da açıklandı. Yurt içi bireysel yatırımcılar için ayrılan lot miktarı 28.000.000 lot (%70) iken, yurt içi kurumsal yatırımcılar için 12.000.000 lot (%30) olarak belirlendi.
Gıpta Ofis'in son finansal tablolarına göre 2023'ün üçüncü çeyreğinde 133,1 milyon TL hasılat ve 68,3 milyon TL brüt kar elde ettiği görülüyor.
Halka arzın fiyat istikrarı için 30 günlük bir süreç belirlenirken, şirket ve ortaklar, bir yıl boyunca paylarını satmamaya taahhütte bulunuyorlar.
Gıpta Ofis'in halka açıklık oranı %30,30 olarak açıklanırken, halka arz iskontosu %22 olarak belirlendi.
836 milyon TL'lik halka arz büyüklüğü ve 40 milyon lotluk pay dağıtımı ile Gıpta Ofis, yatırımcılara yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Bu önemli adım, şirketin büyüme stratejilerini desteklemek ve ulusal düzeyde tanınmış bir kırtasiye ve promosyon ürünleri üreticisi olarak faaliyetlerini sürdürmek amacıyla atıldı.
